Ein CRM-System (Customer Relationship Management System) ist eine Softwarelösung, die Unternehmen hilft, ihre Kundenbeziehungen zu verwalten und zu verbessern. Es erfasst und organisiert wichtige Informationen über Kunden, wie Kontaktinformationen, Interaktionen, Käufe und Vorlieben. Dadurch können Teams in Vertrieb, Marketing und Kundendienst effizienter arbeiten, personalisierte Kommunikation bieten und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Ein gutes CRM-System unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und den gesamten Kundenlebenszyklus, von der Akquise bis zur langfristigen Bindung, gezielt zu betreuen.

Vor allem in dieser Branche brauchen Sie immer einen Überblick über die Historie von Kunden, um Ihnen das beste Angebot machen zu können. 

Das CRM bietet Ihnen hierfür eine zentrale Datenhaltung und immer eine detaillierte Sicht auf den Kunden und auch Interessenten. 

Dokumentieren Sie einfach Verkaufsgespräche und erkennen Sie zielgerichtet Zusammenhänge, um so mehr Potenzial aus Ihren Versicherungen und Verkäufen zu holen. 

Die Digitalisierung wird mit Zoho CRM mühelos, erstellen Sie Ihre Verträge nach Ihren Vorgaben und lassen Sie diese online bequem von Ihren Kunden unterzeichnen - so schaffen Sie ein einfaches Vertragsabschlusserlebnis für Ihre Kunden. 

Das Zoho CRM ist so konzipiert, dass Sie bereits mit wenigen Stunden Schulung das System erfolgreich nutzen können und eigenständig Änderungen durchführen können. Für Änderungen im System, wie bspw. die Feldanlage benötigen Sie grundsätzlich keine Programmierkenntnisse. 

Wir empfehlen Ihnen zum Start eine erste Einführung ins System mit einem unserer Experten - diese können aufgrund von Ihrer jahrelangen Erfahrung mit Ihnen den bestmöglichen Prozess erarbeiten, diesen implementieren und Sie und Ihre Mitarbeiter entsprechend schulen, damit Sie langfristig das System mit dem entsprechenden Know-How nutzen und pflegen können. 

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Fragen zu unserem Serviceangebot - wir helfen Ihnen gerne weiter!