Zoho für Finanzdienstleister

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Insbesondere in der Banken- und Finanzwelt ist es unabdingbar stets die neuesten Informationen zu haben, diese auswerten zu können und vor allem dauerhaft dokumentieren zu müssen.

Welchen potentiellen Kunden kann man welche Investitionen vorschlagen? Wer investiert eher in Aktien, wer in Rohstoffe oder langfristige Anlagen?


Wir bieten Ihnen auf Basis Zoho-CRM in Kombination mit individueller Anpassung mittels Zoho Creator und Zoho-Reports eine maß-geschneiderte Branchenlösung.



Merkmale:


- Interessentenverwaltung und Lead-Zuordnung

- Verwalten von Kontakten und Firmen

- Individuell auf die Finanzbranche angepasste Felder und Prozesse

- Portfolio- / Depotverwaltung

- Schnittstellen zu anderen Softwarelösungen

- Schnittstellen zu Aktien und Börsenkursen (inkl. mehrerer Währungen)

- Umfangreiche Auswertungen mit Zoho Reports

- Branchenspezifische Workflows

- Aktivitätenmanagement

- Mobile Integration

- Zugang für Handelsvertreter und externe Mitarbeiter




Überzeugen Sie sich von unserem Know-How und unserer einzigartigen Partnerschaft mit Zoho.




Gern präsentieren wir Ihnen Beispiellösungen auch bei Ihnen vor Ort.